Zdumiewająca przemiana (jap. 奇跡を起こせ！スーパーサイヤ人孫悟飯 [Kiseki o Okose! Sūpā Saiyajin Son Gohan], ang. Cause a Miracle! Son Gohan, the Super Saiyan) – Karin-sama wskazuje Bulmie gdzie ma dokładnie lecieć na wyspę. Muten Rōshi ma złe przeczucia na temat walki. Kurilín wraz z Gokū próbują wstać, gdy ten pierwszy zauważył ogon u Gohana. Gokū nakazuje Gohanowi by ten spojrzał w kulę światła. Vegeta podbiega szybko do małego widząc jak ten transformuje się w Ōzaru i próbuje go zabić, lecz robi to bezskutecznie. Pomyślał jednak o ogonie i chce go uciąć, jednakże dostaje mocno w głowę od powstałej już małpy, która niszczy co popadnie, ale Gokū w myślach woła imię syna, a Kurilín każe mu brać Saiyanina i go zabić. Wojownik elity zostaje parę razy zraniony przez przemienionego Gohana, który próbuje się bronić, lecz bezskutecznie i nagle odcina jego ogon po czym zgniata Vegetę zmieniając się w swoją ludzką postać. Vegeta opadnięty z sił wyjmuje pilota i wciska różne przyciski by jego statek kosmiczny przyleciał. W dalszej części wyspy naukowcy badają dwie kapsuły kosmiczne, które tam zostały i wnioskują, iż mogą być one Saiyaninów, i wtedy jedna kapsuła unosi się w górę, i odlatuje. Statek ląduje, a Saiyanin próbuje się przeczołgać do niego by odlecieć, ale drogę tarasuje mu Kurilín, który podejmuje się ostatecznego zabicia owego Saiyanina, jednakże Gokū chce by jego przyjaciel darował Vegecie życie, aby móc się z nim zmierzyć znowu i ustępuje. Przeciwnik odleciał statkiem w nieznane miejsce.